士業・専門職
テレワーク対応のIT環境整備で顧客対応の質と業務効率を向上
業種士業・専門職（税理士事務所）
企業規模従業員約15名
主な課題テレワーク対応・情報セキュリティ強化
利用サービスクラウド導入支援・ITコンサルティング・システム保守・運用
CHALLENGE
課題・背景
紙書類の電子化が進んでおらず、書類作業のほとんどがオフィスでしか行えない状況でした。テレワークの導入を検討していましたが、クライアント情報の安全な管理ができておらず、情報漏えいリスクも懸念されていました。
スタッフごとにバラバラな方法でファイル管理・共有が行われており、情報が属人化していました。担当者不在時のファイル共有にも課題がありました。
- 紙書類中心の業務でリモートワーク対応が困難
- クライアント情報の管理が属人的でセキュリティリスクがある
- 社外からの安全なファイルアクセス手段がない
- 業務ファイルが個人PCに分散しており一元管理できていない
SOLUTION
ご提案・実施内容
現状のIT環境とセキュリティリスクを評価した上で、Microsoft 365を中心としたクラウドへの移行計画をご提案しました。アクセス権限の整理とセキュリティポリシーの策定も並行して実施しました。
- Microsoft 365（Exchange Online・SharePoint・Teams）の全社導入
- ファイルサーバーのクラウド（SharePoint / OneDrive）への移行
- アクセス権限・フォルダ構成の整理と設定
- 多要素認証（MFA）の導入によるセキュリティ強化
- セキュリティポリシーの策定と全社への周知
- スタッフ向けMicrosoft 365活用研修の実施
RESULTS
導入後の効果
リモートワークの実現
場所を問わず安全にファイルへアクセスできるようになり、スタッフの働き方の選択肢が広がりました。
セキュリティリスクの低減
MFA導入とアクセス権限の整理により、不正アクセスや情報漏えいのリスクが低減されました。
業務効率の向上
チャットやクラウド上でのファイル共有により、スタッフ間のコミュニケーションと情報共有が効率化されました。
以前はオフィスに来なければできなかった業務が、自宅や外出先でもできるようになりました。セキュリティ面でも安心して業務を進められるようになり、スタッフからも好評です。
ご担当者様のコメント（税理士事務所・代表）
